Un mundo donde la guerra entre humanos y demonios ha continuado durante cientos de años... El héroe fue convocado desde la Tierra para ser la "carta de triunfo" de la humanidad. Aoi Yamato es un estudiante universitaria normal y corriente, pero condujo una victoria arrolladora y puso fin a la guerra. Sin embargo, el bondadoso Yamato no erradicó a los demonios, declarando que "el héroe y el rey demonio formaran una alianza" como prueba de paz. Un año después... Yamato y el Señor Demonio, Rei, disfrutan de la vida. El señor Demonio Rei decide convertirse en mujer para tomar el lugar de esposa junto a su amado Yamato.