Una vez, se colocó un sello milenario sobre un espíritu zorro cuya maldad no conocía límites. Tras el paso de muchos años, en el Japón de la Era Keiun (calendario gregoriano aprox. 900 d.C.), la muerte del anterior emperador ha dejado a la sociedad sumida en el caos. Oniomaru es un joven valiente endurecido por el mundo en el que vive, pero los débiles brotes de amor que siente por su amiga de la infancia Mikuzu aún son tiernos. Sin embargo, sus días de paz se verán truncados con demasiada facilidad...