Natsume Hillbright es una chica que hace un año perdió a su madre. Ahora, bajo el cuidado de solo su padre, ha alcanzado la adolescencia, pero, ella extraña mucho el cómo lo celebraba con su madre. Ella conoce a Jupiter, un pequeño niño quien dice ser un demonio que busca sirvientes, y a Grance quien dice ser la sirviente de Jupiter. Natsume no sabe que hacer, pero está dispuesta a arriesgar lo que tiene por su sueño... Comienza una nueva historia cómica sobre demonios y adolescentes.