Hometani Sora, es un simple estudiante de secundaria, tiene una constitución peculiar que lo convierte en un pomeranian en cualquier momento. Un día, su compañero de clase y amor, Matsuda Makito , lo vio convertido en un pomeranian y se lo llevó a casa. La abuela de Makito aprecia a Sora por su parecido con su antiguo perro, Pometa, y le pide que vuelva a casa. En la escuela, fue incluido en el grupo de amigos de Makito y pasó de ser un simple compañero de clase a un amigo. Sin embargo, Sora, que es un chico inquieto y asustadizo que siempre ha mirado a Makito con buenos ojos, está teniendo fantasías no deseadas sobre la inesperada distancia entre ellos...