Hace 20 años, Genji, viudo y ex Yakuza, rescató lo que pensó que era un gatito abandonado bajo la lluvia. Ese 'gato' resultó ser un no humano que cambiaba de forma, y ​​Genji se encontró criando a un niño. Ahora, ese chico se ha convertido en un apuesto joven, y ahora, su relación comienza a cambiar.