Clay, un niño prodigio, fue contratado a los 14 años como profesor para fabricar quimeras, criaturas hechas con la fusión de varios materiales. Sin embargo, después de ser contratado, no pudo cumplir las expectativas de la empresa que lo contrató y fue despedido. Se encuentra con un centro de investigación abandonado y crea una quimera infantil humana a la que llama Muddy. Juntos, saldrán al mundo y descubrirán de qué es capaz Muddy (finalizado en su idioma original con 12 capitulos)