Mikuni es un hombre bestia serpiente que fue constantemente intimidado cuando era un niño debido a su naturaleza de bestia. Su único amigo y defensor era Nachi, es un cuarto hombre bestia de león que siempre le dice a Mikuni que es lindo. Los sentimientos de Mikuni por Nachi siempre han sido más que amigos y se hicieron más fuertes a medida que crecía. Mikuni, ahora adulto, está atravesando su fase de muda de piel , lo que le hace emitir fermonas. Esto demuestra ser problemático ya que hace que cualquier persona, bestia o no, se sienta atraída por él. Él solo quiere a Nachi. Cuando Mikuni se entera de que su mordida puede tener la posibilidad de ''hechizar'' a alguien, lo intenta con Nachi. ¿Su mordida hará que Nachi lo desee? También contiene dos historias paralelas: "El mordida más dulce del mundo": una historia entre el profesor y su pupilo, Takumi, un miembro del equipo de atletismo. "Atrapa a la diosa por la cola": La historia entre el miembro senior ex as de la písta de atletismo y shunsuke, el actual as de la pista de atletismo.