En lo profundo de la cordillera, vive un clan que coexiste con lobos. Los niños con el cabello negro son llamados "lobos" y los niños con cabello blanco, aunque rara vez nacen, son llamados "ciervos blancos". Un ciervo blanco es símbolo de prosperidad, y estos niños están obligados a casarse dentro de la familia real. Loei, el sexto príncipe, decide casarse haciéndose pasar por "mujer" con el príncipe del país vecino, esto como una estrategia de parte de su familia. Luego él descubre un gran secreto, que Zess, es mitad ciervo blanco y que fue elegido bajo cierta situación como un engaño.