Un anciano se ve obligado a retirarse del gremio de aventureros y decide regresar a su ciudad natal. En su camino, recoge a dos bebés. El primero es un bebé humano con el emblema de un héroe. El segundo era un bebé de la tribu de los demonios con el emblema del rey demonio. Y así comienza la historia del anciano que recogió al héroe y al rey demonio.