En la parte de atrás del bosque vive Allen, un mago que odia a la gente. Es temido por la gente que lo rodea y es llamado el "Señor de los Demonios". Un día, mientras vive su vida como ermitaño, encuentra a una joven llamada Charlotte que desmayó. Aunque era inocente, fue acusada de malas acciones, se rompió su compromiso y se vio obligada a huir de su país. Al oír esto, Allen recordó la amarga experiencia de ser traicionado por un grupo que una vez creyó que eran sus compañeros. Al escuchar la historia de la joven de 17 años, Allen decide ayudar a la chica y enseñarle "cosas malas"… como disfrutar de la comida, jugar y quedarse despierto hasta tarde.