Iori es un mago desordenado y perezoso a quien no le gusta cumplir con los trabajos encomendados, razón por la cual un día su sensei hace un trato con él, le presenta un hombre lobo llamado Hanao y le propone que en un tiempo límite de diez años debe encontrar la cura a sus transformaciones violentas, solo así Iori podrá hacerse cargo de los trabajos que quiera. Pasan los años y apunto de cumplirse la fecha límite, Iori descubre que la única forma de evitar sus transformaciones es aliviando los impulsos sexuales de Hanao...