En un mundo donde existen hombres lobo, los militares reciben órdenes de encontrar tantos de estos "mosters" como sea posible. El mejor amigo de Rood, Neil, es un médico e investigador que tiene la tarea de ir al bosque cercano para explorar cosas. Cuando Neil no regresa, Rood va al bosque a buscarlo. Cuando busca a su amigo, se encuentra con un hombre lobo llamado Gio que está cuidando al pequeño y enfermo Theo. ¿Qué futuro les espera a estos dos seres diferentes?