En la capital del país de Zhuan, una medianoche, el chico llamado Hao se cuela a la prestigiosa casa de unos aristócratas, dirigiendo su espada hacia el hijo de la familia: Jyan Fa. Jyan Fa era el benefactor y amante del maestro de Hao: Fong. Pero Fong decidió huir junto a Jyan Fa, sin embargo, desaparece sin dejar rastro y ahora todo lo que busca Hao es vengarse del enemigo que lo alejó de su maestro.