Año 1912, una joven mujer logra encontrar a un anciano llamado Nagakura Shinpachi, y está determinada a descubrir la verdadera historia del demonio de los Shinsengumi, el Vice comandante Hijikata Toshizou. La historia de Hijikata comienza en 1859, época en la que él es un hombre violento que pule sus habilidades al obligar a otros a comprarle la medicina que produce su familia. Sin embargo, pronto su camino lo lleva a entrar en contacto con individuos que se convertirán en sus compañeros en la fuerza Shinsengumi. El primero en dejar una profunda huella en el joven es Kondo Isami, quien le demuestra que es un mejor combatiente que él.