En un mundo, junto a los humanos, existe una especie que se asemeja a ellos. Se les conoce como "gatos". En este mundo, los humanos tienen la responsabilidad de proporcionar trabajo manual y servicios sexuales. Los gatos experimentan períodos conocidos como "ciclos de celo". A diferencia de las gatas, los gatos machos, que pueden entrar en innumerables períodos de celo, utilizan a los hombres humanos como su principal fuente de alivio y medicamentos para ayudar a suprimir la influencia de estos períodos de celo. En cierto país, en un mundo conocido como éste... un pequeño gato negro maldito que vivía en una gran, gran mansión recogió a un hombre extraño de la calle...