Lilian Eddington encuentra a una misteriosa pero linda bestia negra en el bosque que se niega a abandonar cuando su abuelo dice que no puede tenerla como mascota. Después, ella besa al recién nombrada Woolbo en la nariz solo para que rompa el sello y se convierte en Maou. Aunque condescendiente al principio, Maou decide que tampoco puede abandonar a Lilia. ¿Cómo serán sus días juntos en el futuro?