Alphonse es un dragón humanoide que, luego de encontrar problemas en su posición anterior, ha sido transferido a la Oficina de Prevención Especial contra Vermin. En su primer día, no solo se pierde y llega tarde, sino que también tropieza con un robo. Durante la persecución resultante, recibe una ayuda inusual de su nuevo compañero, ¿quién es también su jefe? ¡Un cuento de colaboración entre especies!