Ed es un vampiro que vive solo, un día encuentra un niño abandonado de nombre Phil, desde entonces comienzan a vivir juntos. reclamando amar a Ed,el inocente Phil crece emocionalmente atraído hacia el vampiro. Mientras tanto Ed va quedando perplejo por la pasión que Phil despierta en él. Ese sentimiento.... Después de haber olvidado como controlar sus emociones, Ed besa a Phil y... ¿qué sucederá?