El soldado oscuro Dariel (de 30 años) que no puede usar magia mientras está en el ejército del Señor de los Demonios, fue despedido por su falta de capacidad. Habiendo sido criado por el anterior Señor de los Demonios, se encuentra con el hecho de que su hermano adoptivo, el nuevo Señor de los Demonios, tiene poco uso para él. Sin embargo, una vez rescata a una muchacha de aldea de un monstruo del bosque, Dariel es invitado a la aldea y se empieza a dar cuenta de que es considerablemente más poderoso de lo que pensaba...