Tras haber cambiado de escuela con frecuencia durante su infancia, Fujino ha perfeccionado el arte de la falsa sonrisa. Ahora su quinta escuela, su sonrisa educada lo ayuda a hacer nuevos amigos, pero un día, en el techo de la escuela, encuentra a un niño con cicatrices durmiendo allí. Ese niño es el "Perro Loco", el estudiante al que todos sus compañeros de clase tienen miedo. Mientras Fujino lo observa, el niño abre los ojos y luego ... Una historia de amor juvenil entre un yanqui insociable y un estudiante de honor de "buen chico".