Mizoguchi maneja una pequeña compañía, pero, a causa de un problema interno, toda su empresa está al borde de la quiebra. Entonces, uno de sus socios, Hinomiya, le ofrece un contrato de “siervo-esclavo” a cambio de dinero que salvaría su empresa. Seducido por el joven “S” Hinomiya, poco a poco, el cuerpo de Mizoguchi comienza a experimentar cada vez más y más placer, siendo entrenado por él…