Los aldeanos de Mitsuke son obligados por un espíritu maligno, a sacrificar a una niña a la deidad del templo local. El joven monje Benzon se va en busca de la ayuda del famoso exorcista Hayate, que no es más que un gran perro blanco, dotado de grandes poderes. Con su ayuda, los aldeanos encuentran que la causa de sus problemas es el "kakuen" Mashira, un ser mitad hombre y mitad mono. Pero no todo va según lo planeado y Mashira decide adoptar Hayate. Así comenzaron las aventuras sobrenaturales de estas dos criaturas.