En un mundo plagado de bestias que se alimentan de seres humanos y que no pueden ser asesinadas por las armas comunes, los "Arm Dealers" son artesanos que se dedican a crear armas capaces de exterminarlas. Tono es una joven aprendiz de artesano que ha sido enviada con Tell, un extraño artesano de aspecto sombrío, para que aprenda el extraño y difícil arte de los Traficantes de armas (Arms Dealers).