Adrian es un maestro de primaria que por las noches se convierte en un frío asesino de jóvenes prostitutos. Un día, cuando mataba a un muchacho en un calle de Los Angeles, Lawrence, un joven prostituto, lo ve. Al otro día Lawrence busca al maestro diciendo que es su "hermano". Poco a poco se va generando el amor y el romance entre estos dos personajes carentes de una persona que los amara.