En el calor húmedo del verano, dos hombres intercambian suspiros calientes mientras tienen relaciones sexuales. Un antiguo kagema, una prostituta masculina, Momoki, fue recogido por Manji un día lluvioso. Los tiempos que Manji pasa tratando a Momoki no como un kagema, sino suavemente, cariñosamente, sosteniéndolo como amante, son como un sueño. Para Momoki, esos días están llenos de felicidad, sin importar lo que haya pasado en el pasado.