Nozomu Hitsuji es un pobre estudiante que mantiene un secreto de sus amigos, trabaja a tiempo parcial en un "bar gay". Pero un día, Nozomu es visto caminando en las calles con un cliente masculino, por nada menos que su aburrido y sombrío profesor de biología, el Sr. Ichii. A Nozomu se le pide que vaya a la sala de biología al día siguiente, donde el Sr. Ichii le da una propuesta. Cuando Nozomu acepta, un repentino cambio se produce en su maestro.