Hace mucho, mucho tiempo, una mujer que se había juntado con una bestia extraña dio a luz a un Saishi, una criatura medio-humana bestia, cuyo cuerpo estaba lleno de veneno. Estas criaturas brutales fueron utilizadas en la batalla en tiempos de disturbios, pero en tiempos de paz, fueron rechazadas y odiadas. De hecho, fueron maldecidos. Un samurái Ronin llamado Gen Tsukinosuke es uno de los pocos supervivientes Saishis y el dueño de una magnífica espada, los "Colmillos de Dios". Viaja en busca de su hermana extrañada y duerme con mujeres que anhelan la muerte, matándolas con su veneno mortal. La historia tiene lugar en los días devastados por la guerra al final del período Edo. Con un destino para ser un Kaishi, Tsukinosuke también está siendo tragado por el áspero flujo de la historia.