Después de una fuerte discusión con su madre, Keito se escapa de casa sin saber a dónde ir. Cuando ayuda a una anciana a llevar sus bolsas a casa, la mujer le ofrece alojarla en una de sus habitaciones. Keito acepta y comienza a juntar las piezas de su vida. Cuando no está dibujando su propio cómic, el cual cuenta con una cantante de jazz negra llamada Angie, la joven trabaja en una tienda de discos. Ahí es donde conoce y se enamora de Niki, una atractiva trompetista de una banda de funk. Duermen la una con la otra. Desafortunadamente para Keito, Niki después explica que no está interesada en una relación seria, pero Keito no está dispuesta a renunciar tan fácilmente...