Mishima, un estudiante en una escuela en el campo, es intimidado por sus compañeros de clase. La razón es porque es aparentemente gay. En realidad, a Mishima le gustan los chicos por eso resiste el acoso escolar, y en su lugar, encuentra consuelo secreto en el travestismo. Un día en la azotea, Mishima se encuentra el lápiz labial que había perdido antes en manos de Kirino, uno de los matones... Entonces vio que Kirino estaba a punto de ponerse el lápiz labial que Mishima utiliza en sus propios labios. Esta es la historia de los varones jóvenes en busca de aceptación y un lugar donde sentirse cómodos.