Nekoya Ai es un lindo adolescente que se convierte en un gato incontrolablemente cuando se encuentra bajo una angustia emocional. Después de ser acorralado por delincuentes, recibe ayuda de un tipo de aspecto aterrador que resulta ser un verdadero amante de los gatos y su compañero de clase para colmo. ¿Podrá Ai mantener en secreto su condición de cambio de forma?