En la era del Romance de los Tres Reinos, la caída de la dinastía Han en la antigua China, un extraño muchacho llamado Qwan y su compañero alado Teikou están en una búsqueda. Con el fin de encontrar a su fin y la verdad de su existencia, Qwan se le dice que tiene que encontrar el texto sagrado, las Artes esenciales de la Paz. Durante su viaje, se come los cuerpos de los demonios, que aparentemente sirven como sus comidas. Será este súper fuerte demonio devorador capaz de localizar los textos y descubrir su destino?