Morimura Yuuki, primer violín en la Orquesta Ciudadana de Fujimi, ama la música y a su pequeño, pero muy unido, grupo de aficionados en Fujimi. Su mundo es sacudido cuando un brillante director de orquesta nuevo, Tounoin Kei, es reclutado para dar vida a su música y orquesta. Yuuki siente que las altas expectativas de Tounoin no harán nada más que ahuyentar a los miembros, pero cuando él extrae más de ellos de lo que nunca creyeron posible, Yuuki reconsidera sus propios motivos para permanecer en Fujimi. Obviamente, el recién llegado Tounoin entiende a Fujimi más de lo que Yuuki lo hizo, e incluso tiene a la chica de la que Yuuki ha estado enamorado durante los últimos tres años, a sus pies. Curando un orgullo herido, Yuuki dimite de Fujimi, pero Tounoin tiene otras ideas...