Miyoshi siempre está compitiendo y perdiendo contra su amigo de la infancia, Mamiya, que es bueno en todo. Un día, Mamiya colapsa por enfermedad y es hospitalizado por muchas semanas. Cuando regresa a la escuela, resulta que es genéticamente femenino, y ha decidido tratar de vivir su vida como una chica para el horror de Miyoshi.