Durante el período Edo, un estado se convierte en lugar de reunión para guerreros expertos en artes marciales que solo creen en el poder y su forma de ver la vida es como una batalla continua. Ese estado se llama Unabara, que también se conoce como "El hechizo de los Demonios" o "La guarida de los Demonios". Washitzu Naosata, el gobernador de este estado tan poderoso busca sucesor y hace llamar a sus 31 hijos, a los que encomienda buscar al guerrero de artes marciales más poderoso. Todos y cada uno de los guerreros que elijan los hijos luchará entre ellos hasta que sólo quede uno vivo y ese será nombrado el sucesor. Mientras, escondido entre las montañas se encuentra el dojo del "Daigame Ryuu" (Estilo de la tortuga gigante). Y ahí es donde vive Kurogane Gama, el hijo del legendario espadachín, Kurogane Jinsuke, de quien la leyenda cuenta que asesinó a mil guerreros en Unabara. Hasta allí llega uno de los hijos de Washitzu Naosata llamado Washitzu Naoshi, en busca de Jinsuke, y de