La vida regular de secundaria del chico Kaji Rikuo es repentinamente interrumpida por una linda chica con orejas de gato llamada Vanilla. De acuerdo con Vanilla, fue creada a partir de mezclas de diferentes especies de animales como una especie de quimera por su ama, Ibu Kiriko, quien aparentemente la creo para vengarse de Rikuo. Confundido en cuanto a por qué alguien querría vengarse de él, Rikuo se vuelve amigo de la despistada y linda Vanilla. Sin embargo, Vanilla puede convertirse en un animal feroz capaz de hacer daño a Rikuo con un simple comando de Kiriko...